海上风电,海域_装饰行业周刊:保障性住房或将对冲交易房地产要求下滑 关心有关领头估价修补

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       本周行业变化

   

       1)水泥:本周全国水泥市场价格549.0 元/吨,环比下降0.93%,同比上升22.1%。本周全国水泥库容比63.05%,环比下降1.30 同比上升6个百分点.70 个百分点。水泥出货率51.50%,环比下降1.1 同比下降10个百分点.3个百分点。

   

       玻璃:本周全国白玻均价2156 元/吨,环比下降0.1%,同比下降59元。玻璃库存2987 万重箱,环比上月增加0.20%去年同比增长17.09%;本周末玻璃产能利用率为73.48%去年同比增长2.80%。

   

       本周的投资策略

   

       水泥板块:双碳目标驱动产业升级。从需求方面看,基础设施投资有望加快,政府积极推动专项债券发行进度,可部分抵消快速下降的房地产需求。从供给方面看,双碳目标将促进产业升级和产能利率保持合理的范围运行。与国外相比,在碳中和趋势下,领先优势将逐渐显现。参考国外发展历史,初期水泥行业免费碳配额充足影响不大。随着中后期免费配额的逐步取消,龙头企业优势明显。建议注意海螺水泥华新水泥

国内离岸最远海上风电场于江苏毛竹沙北侧海域成功全容量并网发电

【国内离岸最远海上风电场于江苏毛竹沙北侧海域成功全容量并网发电】目前国内离岸最远的海上风电项目,三峡能源江苏大丰H8-2海上风电项目成功全容量并网发电。据介绍,项目发电量与火电相比,每年可节约标煤超28万吨,减少排放二氧化碳约76万吨、废水超5万吨,有效降低对大气环境及水环境的污染,为优化当地能源结构和今冬明春的电力保供再添利器,有效助力“碳达峰、碳中和”目标的实现。(央视新闻客户端)

   

       房地产产业链: 2021 年是房地产链变革的一年,大型房地产公司危机的出现使得过去几年围绕大B展开 终端增长路径出现危机,我们判断行业将出现去金融化和家电化两大趋势。

   

       交房确定性高,新开工复苏需要继续验证。2021年 房地产政策在年底发生了边际变化,例如银行加快抵押贷款发放、开发贷款集中管理等,我们判断政策目的是确保房地产企业如期交付,有利于装饰建材需求的释放,当前土地拍卖市场尚未恢复,中期随着房地产企业去杠杆化周转预计全国新建面积总量将出现趋势下降,可以关注经济适用房对冲。所以我们建议关注它伟星新材坚朗五金兔宝宝东方雨虹三棵树江山欧派蒙娜丽莎帝欧家居东鹏控股欧派家居索菲亚等。

   

       出口链:困境逆转,景气有望超出预期。美国目前的耐用消费品CPI    国内家居建材出口链价值链口链价值链扩张,预计2022年 同时,大宗原材料、海运、关税等负面因素有望逐渐消退,以毛为主利率出口企业加成定价业绩弹性可观,板块将迎来困境反转,关注奥佳华麒盛科技松霖科技建霖家居共创草坪玉马遮阳西大门等。

   

       风险提示:竣工不如预期,房地产低于预期,行业协同破裂。

   

文章来源:西部证券